Vermögen weitergedacht.
Wealth Management und Finanzplanung | Berlin
für die nächste Generation
Vermögen bedeutet immer auch Verantwortung. Ob nach Karriere, Erbe oder Exit - Finanzplanung wird schnell komplexer und es bedarf eines professionellen Partners. Ich unterstütze bei Fragen der strategischen Vermögensplanung und begleite bei der Umsetzung im Wealth Management.
Um meine Mandate individuell, unabhängig und nachhaltig begleiten zu können, gehe ich seit 6 Jahren einen eigenen Weg abseits von Großbanken. Dabei setze ich auf wissenschaftlich fundiertes Portfoliomanagement und eine digitale Infrastruktur. Dank starker Partner kann ich die Dienstleistungs-Breite einer Privatbank bieten - dabei jedoch Portfolio-Management und individuelle Finanzplanung zusammendenken.
Eine kurze persönliche Vorstellung:
Langfristige Begleitung
als Sparring-Partner auf Augenhöhe auch in herausfordenden Zeiten
Rezensionen
Was meine Kunden sagen.
Gerardo de Goia
Geschäftsführer im Ruhestand
"Nach jahrelanger Suche nach kompetenter Finanz- und Investmentberatung mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit bin ich auf Niklas gestoßen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Beratung, die für mich an Ehrlichkeit, Offenheit und moderner kritischer Sichtweise nicht zu übertreffen ist.
Danke vielmals für die Beratungen und die Geduld und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Von ganzem Herzen kann ich die Beratung empfehlen!"
Dr. med. J. Wendt
Oberärztin Psychiatrie
"Ich fühle mich von Niklas rundum gut betreut. Seine Beratung zeichnet sich durch Transparenz, Ehrlichkeit, offene (und zeitnahe) Kommunikation und Kundenorientierung aus. Er schafft es mit seiner angenehmen Art, dem Thema Finanzen und Vorsorge seine Schwere zu nehmen.
Die Termine waren produktiv, aber stets von einer persönlichen Atmosphäre geprägt, in der immer Raum für Fragen war. Mein Vertrauen hat Niklas jedenfalls und ich bin froh, ihn in Zukunft als Ansprechpartner zu haben."
Partner
Mit wem ich arbeite.
