Professionelle Vermögensverwaltung
Drei Anlagestrategien
Wir betreuen vermögende Privatanleger, Unternehmensdepots und Treuhand-Stiftungen. Dazu managen wir drei Anlagestrategien, aus denen unsere Mandate wählen oder bei höheren Volumina individuell abweichen können.
Weltweite Diversifikation
Die globale Gewichtung ist um den value-Faktor korrigiert. Das bedeutet, das hochbewertete Unternehmen etwas geringer gewichtet sind. Trotz jüngst guter Kursentwicklung, zeigt der Blick auf den empirischen Kenntnisstand, dass eine zu hohe Konzentration des Portfolios das Rendite-Risiko-Profil verschlechtert.
ESG-Screened & Active Stewardship
Nachhaltigkeitsrisiken zu berücksichtigen verbessert nachweislich das Rendite-Risiko-Profil eines Portfolios. Eine positive Wirkung entsteht jedoch nicht durch das Kaufen grüner Aktien, sondern durch Ausübung der Aktionärsrechte.
In der Portfoliokonstruktion setzen wir auf europäische Gesellschaften, die ihre Stimmrechte positiv einsetzen und unabhängig von politischer Einflussnahme durch Fremdstaaten sind. So führte die "anti-woke"-Debatte der US-Republikaner zu einem irrationalen Boykott von ESG-Abstimmungen.
Faire Gebühren
Eine professionelle Anlagestrategie für dein Depot muss nicht die Welt kosten. Bei Gebühren von 0,71 - 1,00 % p.a. (inkl. MwSt., volumenabhängig) bleibt deine Rendite auch größtenteils bei dir. Wir verzichten auf jegliche Ausgabe- und Rücknahme-Aufschläge, Provisionen und erfolgsabhängige Gebühren. So sind unsere wirtschaftlichen Interessen mit deinen auf einer Linie.
Global Active Stewardship-Portfolio
Antizyklisches Risikomanagement - Krisen als Chancen nutzen
Gerne stellen wir unsere Anlagestrategien in einem persönlichen Erstgespräch und beraten bei der Auswahl der richtigen Strategie.
