Weltweite Diversifikation

Die globale Gewichtung ist um den value-Faktor korrigiert. Das bedeutet, das hochbewertete Unternehmen wie US-amerikanische Tech-Aktien etwas geringer gewichtet sind. Trotz jüngst guter Kursentwicklung, zeigt der empirische Blick auf die Vergangenheit, dass derartige Konzentrationen (die "Magnificent Seven" rund um Nvidia, Microsoft & Apple machen schon 30% des klassischen Weltaktienindex aus) das Rendite-Risiko-Profil verschlechtern. 

ESG-Screened & Active Stewardship

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken verbessert nachweislich das Rendite-Risiko-Profil eines Portfolios. Eine positive Wirkung entsteht jedoch an der Börse nicht durch das Kaufen grüner Aktien, sondern durch die Ausübung der Aktionärsrechte. 

In der Portfoliokonstruktion setze ich auf europäische Fondsgesellschaften, die ihre Stimmrechte positiv im Sinne der Nachhaltigkeit einsetzen und die unabhängiger von politischer Einflussnahme durch Fremdstaaten sind. Wie im folgenden Auszug aus einer Studie zu sehen, hat der "anti-woke"-Kampf der US-Republikaner zuletzt zu einem absoluten Boykott von ESG-Abstimmungen geführt, der auch nicht ökonomisch begründbar ist. 

Niedrige Gebühren

Eine professionelle Anlagestrategie für dein Depot muss nicht die Welt kosten. Bei nur 0,79 % p.a. Gebühren bleibt deine Rendite auch größtenteils bei dir. Ich verzichte auf jegliche Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge, Provisionen und erfolgsabhängige Gebühren. So ist sind meine wirtschaftlichen Interessen mit deinen Interessen auf einer Linie.