Vermögen weitergedacht.
Wealth Management und Finanzplanung | Berlin
für die nächste Generation
Vermögen bedeutet immer auch Verantwortung. Ob nach Karriere, Erbe oder Exit - Finanzplanung wird schnell komplexer und es bedarf eines professionellen Partners. Ich unterstütze bei Fragen der strategischen Vermögensplanung und begleite bei der Umsetzung im Wealth Management.
Um meine Mandate individuell, unabhängig und nachhaltig begleiten zu können, gehe ich seit 6 Jahren einen eigenen Weg abseits von Großbanken. Dabei setze ich auf wissenschaftlich fundiertes Portfoliomanagement und eine digitale Infrastruktur. Für Beratungsgespräche stehe ich natürlich auch persönlich vor Ort zur Verfügung. Dank ausgewählter Partner kann ich die Dienstleistungs-Breite einer Privatbank bieten - dabei jedoch Portfolio-Management und individuelle Finanzplanung zusammendenken.
Eine kurze persönliche Vorstellung:
Langfristige Begleitung
als Sparring-Partner auf Augenhöhe auch in herausfordenden Zeiten
Rezensionen
Was meine Kunden sagen.
Dr. med. J. Wendt
Oberärztin Psychiatrie
Ich habe mich von Niklas rundum sehr gut betreut gefühlt. Seine Beratung zeichnet sich durch Transparenz, Ehrlichkeit, offene (und zeitnahe) Kommunikation und Kundenorientierung aus. Er schafft es mit seiner angenehmen Art, dem umfangreichen Thema Finanzen und Vorsorge in Verbindung mit Nachhaltigkeit seine Schwere zu nehmen.
Die Termine waren produktiv, aber stets von einer lockeren, persönlichen Atmosphäre geprägt, in der immer Raum für Fragen war. Mein Vertrauen hat Niklas jedenfalls und ich bin froh, ihn auch in Zukunft als meinen Ansprechpartner zu haben. Ich kann ihn daher nur empfehlen.
Gerardo de Goia
Geschäftsführer im Ruhestand
Nach jahrelanger Suche nach kompetenter Finanz- & Investmentberatung mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit bin ich auf Niklas gestoßen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Beratung, die für mich an Ehrlichkeit, Offenheit und moderner kritischer Sichtweise nicht zu übertreffen ist.
Danke vielmals für die Beratungen und die Geduld und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Von ganzem Herzen kann ich die Beratung empfehlen!
Partner
Mit wem ich arbeite.
